Конец 16-го века. Длинны и каменисты дороги Испании. Знойно печёт солнце. Какие только путники не пройдут по этим дорогам за день! То пробегут босоногие крестьянские девушки, то протянутся скучной чередой монахи, то промелькнёт карета путешествующего сеньора, то проведут каторжников в кандалах. Вот на горизонте показались два странных всадника. Они подъезжают всё ближе и ближе, их уже можно хорошенько разглядеть. Один из них высок и худ. Его неуклюжую фигуру украшают рыцарские доспехи, хотя их уже очень давно никто не надевает. Вместо шлема у него на голове медный таз. А его спутник толст и румян и едет на гладком сером ослике.